意大利水泥集團(tuán)加入南歐企業(yè)債券發(fā)行行列
歐洲債券市場(chǎng)16日，意大利水泥集團(tuán)加入南歐企業(yè)債券發(fā)行的行列，二級(jí)市場(chǎng)歐洲企業(yè)信用違約掉期持平，iTraxx指數(shù)也基本持平。
歐洲債券市場(chǎng)16日，意大利水泥生產(chǎn)商意大利水泥集團(tuán)（Italcementi SpA）發(fā)行7.5億歐元10年期債券，也加入到上周南歐企業(yè)債券發(fā)行行列。
意大利水泥集團(tuán)，加入葡萄牙電力公司（Energias de Portugal SA），西班牙電力公共事業(yè)公司伊維爾德羅拉電力（Iberdrola SA），意大利公共事業(yè)公司Acea SpA，西班牙電信公司Telefonica SA和意大利公共事業(yè)公司埃迪森集團(tuán)（Edison SpA）的行列，這些公司近日都在開(kāi)發(fā)債券市場(chǎng)。
市場(chǎng)人士表示，南歐企業(yè)債券發(fā)行是源于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)觀念的改善。該情緒16日進(jìn)一步高漲，因據(jù)悉歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)們將在必要時(shí)向希臘提供雙邊援助。
Credisights分析師稱，意大利水泥債券定價(jià)較高，因?yàn)檫@些債券價(jià)格現(xiàn)低于公司現(xiàn)有大部分債務(wù)。
意大利水泥逾60%債務(wù)來(lái)于旗下的法國(guó)控股公司Ciments Francais。
Creditsights稱，意大利水泥通過(guò)特殊用途部門Italcimenti Finance SpA發(fā)行的新債券從下游保障中受益，但是有深度的附屬性。
同時(shí)，擔(dān)保債券市場(chǎng)16日高溫，荷蘭商業(yè)銀行（ING Bank NV）、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行（Credit Agricole）、Eurohypo Luxembourg和LF Hypotek of Sweden均發(fā)行新債券。
二級(jí)市場(chǎng)中，歐洲企業(yè)信用違約掉期息差19日持平。19日晚些時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)（Federal Reserve）將宣布設(shè)定的新利率。
格林威治時(shí)間14:00，Markit iTraxx Crossover指數(shù)報(bào)421/425個(gè)基點(diǎn)，與18日收盤的425個(gè)基點(diǎn)基本持平。
iTraxx Europe 指數(shù)報(bào)75.6/76.6個(gè)基點(diǎn)，與18日收盤的76.5 個(gè)基點(diǎn)也大致持平。
蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland Group PLC）下屬的5年期信用違約掉期報(bào)價(jià)為280個(gè)基點(diǎn)，收窄20個(gè)基點(diǎn)，因之前該行考慮交換其141億英鎊優(yōu)先股和附屬的負(fù)債債券或現(xiàn)金的大部分。
RBC分析師稱，據(jù)悉蘇格蘭銀行將應(yīng)用與荷蘭合作銀行（Rabobank）相似的模式，發(fā)行負(fù)債資本債券。
荷蘭合作銀行12日發(fā)行12.5億歐元負(fù)債資本債券，附息利率為6.857%。如果該行自由資本比率降至7%下方，此債券價(jià)格將下降75%。
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