上周全國(guó)市場(chǎng)整體行情仍持續(xù)偏弱，雖然河南地區(qū)有所調(diào)漲，但落實(shí)難度較大。川渝前期漲價(jià)仍在不斷推進(jìn)，成都地區(qū)漲價(jià)落實(shí)情況較好，重慶稍弱。同時(shí)，華東多省、兩湖、云貴等地均有不同程度價(jià)格下調(diào)，西北寧夏也有價(jià)格修復(fù)性下調(diào)。此外，浙江地區(qū)熟料價(jià)格止跌回落，長(zhǎng)三角地區(qū)熟料或逐漸開始回調(diào)。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)107.23點(diǎn)，環(huán)比下跌0.30%，同比上漲32.06%，超過2015年28.05個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)跌破百點(diǎn)，收?qǐng)?bào)99.68點(diǎn)，環(huán)比下跌0.47%，同比上漲34.19個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來(lái)看，東北地區(qū)市場(chǎng)行情幾無(wú)變化，中南各省也是各有漲跌略有波動(dòng)，水泥價(jià)格指數(shù)小幅波動(dòng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。華北、華東、西南和西北地區(qū)整體均有向下波動(dòng)，其中，華東各省仍有部分價(jià)格下調(diào)，水泥價(jià)格指數(shù)下滑0.51%，西北受寧夏修正性下滑影響，價(jià)格指數(shù)下調(diào)0.63個(gè)百分點(diǎn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分省市來(lái)看，上周僅有河南地區(qū)大幅調(diào)漲30元/噸，漲幅達(dá)1.83%，但市場(chǎng)落實(shí)難度較大。另外有10個(gè)省市區(qū)有不同程度價(jià)格下調(diào)，其中寧夏地區(qū)修復(fù)性下調(diào)20元/噸，跌幅為3.4%。同時(shí)，兩湖、長(zhǎng)三角、云貴等地均有小幅價(jià)格下調(diào)。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)天氣良好，尤其黑龍江、吉林地區(qū)需求銷量有所回升，兩省主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn)。同時(shí)，為維持高價(jià)穩(wěn)定，黑吉兩省有意與遼寧在冬季錯(cuò)峰前同步進(jìn)行停窯。目前，遼寧地區(qū)計(jì)劃下半年7~10月所有熟料生產(chǎn)線停窯10~15天，其中，遼中地區(qū)每月停窯15天，遼西和遼南地區(qū)每月停10天。

  華北地區(qū)普有降雨，京津冀地區(qū)銷量短時(shí)下滑明顯。京津冀市場(chǎng)需求并不理想，加上河北停窯落實(shí)不足，部分水泥、熟料成交有松動(dòng)下滑。目前北京地區(qū)金隅冀東日銷量在萬(wàn)噸上下，天津部分大廠磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率不足五成，銷量壓力大，部分廠家成交價(jià)格承壓下行，唐山低價(jià)水泥基本占據(jù)天津市場(chǎng)低端需求。冀中南水泥、熟料行情穩(wěn)中有降。山西、內(nèi)蒙地區(qū)近期庫(kù)存上升，山西部分廠家已提前開始停窯。

  西北地區(qū)陜西南部地區(qū)跟進(jìn)關(guān)中地區(qū)前期漲價(jià)，7月20日陜南漢中上調(diào)水泥40元/噸和熟料50元/噸，四川廣元對(duì)銷漢中的價(jià)格同步調(diào)漲，周邊安康于6日調(diào)漲，商洛與關(guān)中地區(qū)同步調(diào)漲。據(jù)反饋，10~11日關(guān)中地區(qū)大漲50元/噸后，引發(fā)下游混凝土企業(yè)反對(duì)，雙方仍在協(xié)商。目前來(lái)看，近期關(guān)中雖有停窯限產(chǎn)，但需求沒有明顯增長(zhǎng)，漲價(jià)尚未完全落實(shí)。此外，寶雞靠近甘肅方向水泥企業(yè)僅小幅調(diào)整，未明顯跟漲。近期寧夏受重點(diǎn)工程帶動(dòng)需求增長(zhǎng)一到兩成，價(jià)格方面，銀川及周邊市場(chǎng)出現(xiàn)修正性回落，散泥走低10元/噸，部分小廠大壯跌幅多為20~30元/噸。

  華東地區(qū)陰雨減少持續(xù)高溫，17~20日江蘇北部泰州和對(duì)揚(yáng)州地區(qū)分別下調(diào)15元/噸和10元/噸，連云港、鹽城、淮安下調(diào)15~25元/噸。蘇南蘇錫常地區(qū)下調(diào)高標(biāo)散泥10~20元/噸。但近期長(zhǎng)三角熟料庫(kù)存下降較快，粉磨站補(bǔ)庫(kù)數(shù)量增加，周內(nèi)常州低價(jià)熟料已有小幅回漲表現(xiàn)，預(yù)計(jì)7月底8月初環(huán)太湖地區(qū)熟料有望回漲。梅雨過后，浙江地區(qū)水泥需求上升，熟料消耗增加，庫(kù)存快速下降至五成左右，少數(shù)企業(yè)低至三成，加上月底浙江有環(huán)保督查，市場(chǎng)囤積熟料現(xiàn)象增加。受此影響，19日起浙江杭地區(qū)熟料價(jià)格上調(diào)20元/噸，水泥價(jià)格暫穩(wěn)，若熟料價(jià)格上調(diào)成功，月底水泥價(jià)格或有可能小幅試探性上調(diào)。由于近期市場(chǎng)淡季且周邊價(jià)格走低，為提升銷量，縮小與中小企業(yè)的價(jià)格差，13~15日安徽六安、蕪湖等地主要企業(yè)下調(diào)10~20元/噸，亳州、淮北部分廠家也小幅走低5~10元/噸。7月中旬山東多地陸續(xù)點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，近期需求較淡，停窯影響下水泥價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。18日濟(jì)寧部分廠家下調(diào)42.5級(jí)散泥10元/噸，棗莊出貨也僅有五至六成。周末開始江西贛北地區(qū)開始出現(xiàn)松動(dòng)下調(diào)，幅度在20元/噸左右。福建市場(chǎng)需求減少，加上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，繼10日夏泉漳地區(qū)下調(diào)20~30元/噸后，周邊地區(qū)開始跟進(jìn)下調(diào)。周內(nèi)莆田地區(qū)下調(diào)10~20元/噸。目前廈門及周邊閩南沿海地區(qū)需求持續(xù)減少，區(qū)域水泥價(jià)格仍有進(jìn)一步下調(diào)的壓力。

  中南地區(qū)河南主要企業(yè)再次召開行業(yè)會(huì)議，20日起全省水泥和熟料統(tǒng)一上調(diào)30元/噸，同時(shí)要求26日起至8月10日停窯10天。若此番調(diào)漲到位，計(jì)劃8月初再次推漲30元/噸。但據(jù)反饋，區(qū)域廠家報(bào)價(jià)雖然如期上調(diào)，但受需求影響，具體落實(shí)尚不樂觀。上周高溫天氣漸起，兩湖市場(chǎng)改善不大。周內(nèi)湖南岳陽(yáng)下調(diào)水泥15~25元/噸，長(zhǎng)株潭地區(qū)受洪澇災(zāi)害影響，工程進(jìn)展緩慢，加上湘潭中材開窯影響，區(qū)域企業(yè)陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸，總體來(lái)看，近期長(zhǎng)株潭地區(qū)水泥價(jià)格已累計(jì)回落70~80元/噸左右。同樣受淡季庫(kù)存產(chǎn)銷壓力影響，近期湖北武漢、黃石、黃岡等地水泥價(jià)格下滑10~20元/噸左右。廣東陰雨天氣較多，西江恢復(fù)通航后收到廣西水泥的影響，省內(nèi)出貨量下滑，部分市場(chǎng)成交價(jià)格松動(dòng)。廣西行情降后趨穩(wěn)，貴港、梧州水泥價(jià)格6月上調(diào)后也未能維持，7月以來(lái)跟隨崇左、南寧等地陸續(xù)回落20元/噸左右。

  西南地區(qū)川渝自7月上旬開始大幅推漲水泥價(jià)格，其中四川受環(huán)保影響停窯時(shí)間加長(zhǎng)，本次漲價(jià)水泥企業(yè)較為強(qiáng)硬，尤其是大成都市場(chǎng)在13日后就逐步落實(shí)到位。7月開始趨于近半數(shù)攪拌站停產(chǎn)整頓，礦產(chǎn)也多數(shù)關(guān)停整改，環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻。重慶方面大幅上調(diào)50元/噸后，部分企業(yè)松動(dòng)20~30元/噸，落實(shí)情況不及成都地區(qū)，目前重慶主要企業(yè)仍在積極推進(jìn)。6月下旬以來(lái)，云南文山地區(qū)雨水較多，工程及民用需求均有所下滑，區(qū)域庫(kù)存上升，為提升銷量減少庫(kù)存壓力，9~16日區(qū)域企業(yè)陸續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格15元/噸，周邊紅河市場(chǎng)同步下調(diào)10~15元/噸左右。貴州方面，近期黔西市場(chǎng)產(chǎn)銷壓力較大，中旬六盤水地區(qū)個(gè)別大廠下調(diào)20元/噸，安徽平壩臺(tái)泥對(duì)低標(biāo)袋裝下調(diào)30元/噸，相關(guān)區(qū)域價(jià)格壓力增大。此外，貴陽(yáng)地區(qū)價(jià)格行情也保持低位弱勢(shì)運(yùn)行。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計(jì)劃方面，遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天；山西7月底計(jì)劃停窯10天；內(nèi)蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天；河北秦皇島地區(qū)停窯10天；江蘇地區(qū)于6月24日至7月30日停窯20天；江西定于6月1日-8月20日前全省平均每條窯線停10天；河南自7月26日至8月10日停窯15天；廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天；四川地區(qū)水泥企業(yè)計(jì)劃7、8月內(nèi)停產(chǎn)15天，其中7月不少于7天；重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天；陜西地區(qū)5月20日至7月20日停窯30天。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心