國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于江西省南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司發(fā)行城市地下綜合管廊專項(xiàng)債券核準(zhǔn)的批復(fù)

  發(fā)改企業(yè)債券[2016]234號(hào)

  江西省發(fā)展改革委

  你委《關(guān)于呈送2015年南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司管廊專項(xiàng)債券申請(qǐng)材料的請(qǐng)示》（贛發(fā)改財(cái)金〔2015〕1398號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：

  一、同意南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司發(fā)行城市地下綜合管廊專項(xiàng)債券不超過12.7億元，所籌資金全部用于南昌市地下綜合管廊建設(shè)工程項(xiàng)目。

  二、本期債券期限10年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。

  本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%的比例償還債券本金。

  三、本期債券由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  四、本期債券由主承銷商國(guó)盛證券有限責(zé)任公司，分銷商民生證券股份有限公司和國(guó)金證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

  五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

  六、本期債券發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。

  七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。

  本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

  八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

  九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。

  國(guó)家發(fā)展改革委

  2016年8月5日