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大摩料水泥股下半年業(yè)績改善 呼吁增持海螺水泥及中國建材

阿思達(dá)克 · 2016-07-22 10:16

  摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指,內(nèi)地水泥價格今年初時處于谷底,隨后因應(yīng)季節(jié)有不同走勢,但3月出現(xiàn)的全面需求復(fù)蘇,帶動價格4月起開始出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈,于6月升至今年以來高位,較最低位上升10%,不過上半年的平均水泥價格仍錄得按年跌14%。

  該行預(yù)期,內(nèi)地水泥企業(yè)的平均銷售價格將按年再跌3%至20%,每噸毛利跌1%至37%,主要受上半年水泥價格疲弱拖累,安徽海螺(00914.HK) 及中國建材(03323.HK) 上半年每股盈利按年分別跌32%及43%,至0.6元人民幣及0.08元人民幣,認(rèn)為這兩家公司在行業(yè)中較具抗跌力。至于其他水泥企業(yè),該行認(rèn)為,華潤水泥(01313.HK) 、華新水泥(600801.SS)、西部水泥(02233.HK) 及冀東水泥(000401.SZ)上半年面對較顯著的盈利壓力,其中華潤水泥、西部水泥及冀東都已發(fā)出盈警,相信華潤水泥、華新水泥及冀東將在公布中期業(yè)績後面臨更大的降級風(fēng)險(xiǎn)。

  該行認(rèn)為,現(xiàn)時水泥的需求較市場預(yù)期穩(wěn)固,受惠于強(qiáng)大的房地產(chǎn)及基建設(shè)施的支出,相信大部份水泥企業(yè)下半年業(yè)績將錄得改善,安徽海螺下半年毛利將可望改善至每噸57元人民幣,若水泥價格提前上升或升幅好過預(yù)期,都可能支持股價上升,建議增持海螺水泥及中國建材,因其有較好成本優(yōu)勢、資產(chǎn)負(fù)債表及經(jīng)營前景。

編輯:何勸

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