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自力更生 水泥供給側(cè)改革晚到但不缺席

長江證券股份有限公司 范超 李金寶 · 2016-07-18 09:42

  事件描述

  近日,中國水泥協(xié)會(huì)針對《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》(簡稱《指導(dǎo)意見》)向各省政府主管部門提出多項(xiàng)水泥行業(yè)意見和呼吁:

  7 月13 日《關(guān)于設(shè)立水泥業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金意見函》;7 月14 日《關(guān)于報(bào)送全面推行錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策建議函》;7 月15 日《關(guān)于報(bào)送推進(jìn)大企業(yè)間產(chǎn)能互換的政策建議》;7 月15 日《關(guān)于2020 年前嚴(yán)禁新增水泥生產(chǎn)線呼吁書》。

  事件評論

  專項(xiàng)資金兼具強(qiáng)制性和可行性。專項(xiàng)資金意見函提出,若以80%為合理的產(chǎn)能利用率,同時(shí)85%以上的熟料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利,意味著未來五年全行業(yè)需要淘汰和壓減的水泥熟料產(chǎn)能約為3.9 億噸,需要安置的職工人數(shù)約為13 萬人,為補(bǔ)償關(guān)閉生產(chǎn)線帶來的職工和經(jīng)濟(jì)損失,按每噸熟料平均補(bǔ)償不低于50 元,則需要籌集產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金200 億元以上,征收對象為所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè),可采取的征收方式為電費(fèi)加價(jià)(水泥熟料生產(chǎn)線按每度電加價(jià)不低于0.11 元,完整水泥生產(chǎn)線每度電加價(jià)不低于0.07 元)。同時(shí),為落實(shí)專項(xiàng)資金的使用,意見函明確提出了適用范圍(強(qiáng)制淘汰的不予補(bǔ)貼)、跨省區(qū)使用專項(xiàng)資金(考慮到區(qū)域差異)、早退多補(bǔ)晚退少補(bǔ)(鼓勵(lì)主動(dòng)退出)等原則,兼具強(qiáng)制性和可行性。

  錯(cuò)峰生產(chǎn)亟需政府有效引導(dǎo)。錯(cuò)峰生產(chǎn)建議函廣泛征求了水泥企業(yè)意見,并細(xì)化具體實(shí)施要求、明確監(jiān)督管理機(jī)制、制定相應(yīng)處罰條款,以形成長效機(jī)制,例如對拒不執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)的企業(yè)取消稅收優(yōu)惠政策或誠信企業(yè)認(rèn)定、增設(shè)排污費(fèi)加倍收取標(biāo)準(zhǔn)、將錯(cuò)峰生產(chǎn)列入階梯電價(jià)范圍等。

  產(chǎn)能互換目標(biāo)明確,創(chuàng)新之舉需要政府企業(yè)間、地區(qū)間的協(xié)同和合作。產(chǎn)能互換意見函提出到2020 年實(shí)現(xiàn)各省區(qū)內(nèi)前2~3 家大企業(yè)的水泥市場集中度達(dá)70%以上,全國水泥CR10 占60%以上,建議采取以下步驟:1)2016 年底完成產(chǎn)能布局及企業(yè)產(chǎn)能留存規(guī)劃工作;2)按規(guī)劃進(jìn)行區(qū)域產(chǎn)能互換及退出;3)加強(qiáng)對水泥粉磨企業(yè)的質(zhì)量監(jiān)管;4)市場有序互換。

  產(chǎn)能互換既有政府規(guī)劃,也有市場互換,更多依靠政府企業(yè)間、地區(qū)間的協(xié)同和合作。

  嚴(yán)禁新增產(chǎn)能呼吁強(qiáng)烈。此份呼吁書來自水泥行業(yè)產(chǎn)能排名前50 家大型企業(yè)、中國水泥協(xié)會(huì)以及各省市自治區(qū)水泥(建材)協(xié)會(huì)。2016 年上半年全國新點(diǎn)火的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線共有8條,合計(jì)年度熟料產(chǎn)能1085萬噸,此外還有3 條生產(chǎn)線工程建設(shè)基本完成但尚未點(diǎn)火,預(yù)計(jì)下半年將有2500萬噸左右的產(chǎn)能釋放。若新增產(chǎn)能得不到遏制,水泥去產(chǎn)能進(jìn)度就只會(huì)停滯不前,嚴(yán)禁新增產(chǎn)能是去產(chǎn)能的前提,也是極其重要的一環(huán)。

  自力更生,水泥供給側(cè)改革晚到但不缺席。上半年水泥產(chǎn)量同比增長3.2%,6 月份單月產(chǎn)量同比增長2.6%,地產(chǎn)、制造業(yè)、民間投資回落為主要拖累因素,基建投資獨(dú)挑大梁(1-6 月份同比增長20.9%,增速較1-5 月環(huán)比提升0.9 個(gè)百分點(diǎn)),但獨(dú)木難支下需求較難看到顯著改善,我們判斷接下來水泥市場的變化更多來自9月份左右啟動(dòng)的季節(jié)性需求和供給側(cè)改革的加快推進(jìn)。

  盡管產(chǎn)能過剩不如煤炭、鋼鐵嚴(yán)重,但大企業(yè)對供給側(cè)改革的意愿也是強(qiáng)烈的,從中國水泥協(xié)會(huì)聯(lián)合大型水泥企業(yè)提出的專項(xiàng)資金、錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能互換、嚴(yán)禁新增產(chǎn)能等建議可見一斑,市場“自力更生”尋求突圍,水泥供給側(cè)改革推進(jìn)加快。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:水泥需求持續(xù)下滑,供給側(cè)改革推進(jìn)不及預(yù)期

編輯:張敏

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