為進(jìn)一步改善海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿(mǎn)足公司資金需求，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展，公司于2016年4月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券全部事宜的議案》，公司董事會(huì)同意擬定本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行方案，具體內(nèi)容如下：

  一、關(guān)于公司符合面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)核查公司相關(guān)情況，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備非公開(kāi)發(fā)行公司債券的條件和資格。

  二、發(fā)行方案

1、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式本次公司債券的發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行，本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過(guò)人民幣5億元（含5億元），具體發(fā)行規(guī)模、是否分期發(fā)行及分期方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

  2、向公司股東配售的安排本次發(fā)行的公司債券擬不向公司股東優(yōu)先配售。

  3、債券期限本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)3年（含3年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。

  4、債券利率及付息方式本次公司債券的票面利率及其支付方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與主承銷(xiāo)商根據(jù)本次公司債券發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

  5、發(fā)行對(duì)象本次公司債券發(fā)行對(duì)象為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力且符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的規(guī)定的合格投資者，合格投資者的范圍根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)200人。

  6、募集資金用途本次發(fā)行的公司債券募集資金將用于改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定。

  7、掛牌轉(zhuǎn)讓安排本次發(fā)行的公司債券發(fā)行完成后，在滿(mǎn)足掛牌轉(zhuǎn)讓條件的前提下，公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)向深圳證券交易所提出關(guān)于本次發(fā)行的公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)。

  8、擔(dān)保安排在本期債券滿(mǎn)足發(fā)行、備案及掛牌轉(zhuǎn)讓的條件下，對(duì)本期債券是否進(jìn)行擔(dān)保、擔(dān)保人、擔(dān)保方式及擔(dān)保規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本期債券實(shí)際情況確定。

  9、償債保障措施在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊情況時(shí)，公司將采取如下相應(yīng)措施：

  （1）不向股東分配利潤(rùn)；（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；（4）主要負(fù)責(zé)人不得調(diào)離。

  10、決議有效期本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月。

  三、關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)

  根據(jù)公司本次公司債券發(fā)行的安排，為合法、高效、有序地完成公司本次公司債券發(fā)行相關(guān)工作，依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

  1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)決議，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定及調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券的具體方案，以及修訂、調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券的發(fā)行條款等相關(guān)事宜；2、為本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；3、辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券申報(bào)事宜，并根據(jù)審批機(jī)關(guān)的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整；4、制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告與本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，包括但不限于募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、與本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的其他合同和協(xié)議、各種公告及其他法律文件等；5、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行公司債券的政策或外部市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；6、在市場(chǎng)環(huán)境和政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開(kāi)展本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券的發(fā)行工作；7、授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)定，制定償債保障機(jī)制及限制股息分配措施；在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊情況時(shí)，采取如下相應(yīng)措施：

  （1）不向股東分配利潤(rùn)；（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；（4）主要負(fù)責(zé)人不得調(diào)離。

  8、辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項(xiàng)。

  9、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

  四、備查文件

  公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

  本發(fā)行方案尚需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議后方可實(shí)施。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)披露公司債券的發(fā)行進(jìn)展情況。

  特此公告。

  海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)2016 年 4 月 14 日