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房貸新政提振下游需求 水泥業(yè)迎政策利好

光大證券 · 2014-10-08 13:42

  2014年9月30日,央行及銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步做好住房金融服務(wù)工作的通知》(以下簡稱“《通知》”)提出:1、加大對棚戶區(qū)改造和保障房建設(shè)項目的支持力度;2、支持居民住房貸款需求,對擁有一套住房并結(jié)清貸款家庭再次申請貸款,銀行執(zhí)行首套房貸政策;3、通過發(fā)行MBS等措施增強金融機構(gòu)個人住房貸款投放能力;4、支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的融資需求,開展房地產(chǎn)投資依托基金(REITs)試點。通知鼓勵商業(yè)銀行支持個貸業(yè)務(wù),對限貸放松、利率放松和融資放開等方面鼓勵住房金融服務(wù)發(fā)展,為房地產(chǎn)行業(yè)及水泥等行業(yè)帶來重大政策利好!

  《通知》會有效改善商品房買賣雙方的預(yù)期,刺激商品房需求回復(fù),“銷售-購置-新開工”的邏輯鏈條通暢,房地產(chǎn)投資增速有望迎來拐點!水泥行業(yè)需求的一個“短腿”將補足!

  房貸新政有望改善水泥行業(yè)下游需求

  今年以來水泥行業(yè)需求端疲軟,1-8月水泥產(chǎn)量增速3.5%,為近幾年最低水平。下游需求的三個主要方面,農(nóng)村需求保持穩(wěn)定增長,基建投資維持20%以上增速水平,房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下降是需求低迷的主要原因。房地產(chǎn)分項目,雖近幾月新開工面積、竣工面積和施工面積單月增速轉(zhuǎn)正,但由于銷售面積增速持續(xù)負增長,抑制著水泥行業(yè)下游需求的改善或預(yù)期!央行及銀監(jiān)會的房貸新政將刺激商品房需求回復(fù),房地產(chǎn)投資增速有望迎來拐點。水泥行業(yè)無疑將受益于房貸新政帶來的行業(yè)需求改善!

  四季度為需求旺季,成本低位疊加提價因素促進行業(yè)盈利持續(xù)改善

  四季度我國(特別是南部地區(qū))水泥行業(yè)迎來水泥需求年內(nèi)最旺季,產(chǎn)品提價為必然,行業(yè)受益于量價齊升和成本端優(yōu)勢,盈利水平以年為單位將繼續(xù)改善。

編輯:王欣欣

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