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[總結(jié)]2019年基建和房地產(chǎn)投資怎么走?聽聽大佬們怎么說

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2019-01-09 10:33

  近日,中國社科院下屬機(jī)構(gòu)發(fā)布預(yù)測稱,預(yù)計(jì)2018年中國經(jīng)濟(jì)增長6.6%左右。中國社科院等機(jī)構(gòu)的學(xué)者撰寫的2019年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測2019年我國GDP增長率為6.3%。2019年全社會固定資產(chǎn)投資將達(dá)到81.4萬億元,名義增長5.6%,實(shí)際增長0.4%,增速分別比2018年小幅回落0.9個和0.5個百分點(diǎn)。其中,房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資和民間固定資產(chǎn)投資名義增速分別為6.3%、7.8%、5.3%和5.7%,整體而言,固定資產(chǎn)投資增速仍在小幅下滑。

  報告中提到,國家穩(wěn)定投資、保持投資增長的意愿加強(qiáng),基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域仍然較大。從不利因素來看,國企投資增長緩慢。地方政府的投資機(jī)制正發(fā)生改變,理順地方政府的投資機(jī)制仍需要一段時間,這期間地方政府主導(dǎo)的投資仍將下滑。中美貿(mào)易摩擦也對投資帶來負(fù)面影響。

  部分學(xué)術(shù)、金融機(jī)構(gòu)均對今年我國的經(jīng)濟(jì)走勢和投資增長情況作了預(yù)測。

  表1:機(jī)構(gòu)對于2019年中國經(jīng)濟(jì)及投資增速預(yù)測(不完全統(tǒng)計(jì))

  數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

  從上表來看,多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測2019年我國實(shí)際GDP增長在6.3-6.4%左右,比2018年略有下降,但經(jīng)濟(jì)沒有大幅下行的風(fēng)險。對于基建投資,機(jī)構(gòu)的預(yù)期一致性較高,普遍認(rèn)為2019年基建投資增速較去年有所回升但反彈的幅度有限,增速在5-8%之間。給出最高增速預(yù)測的是中信證券的12.2%,但是是基于樂觀的基準(zhǔn)之上。

  房地產(chǎn)方面,機(jī)構(gòu)一致性看空,但對于投資下滑的幅度存在差異,對于今年房地產(chǎn)政策是否會放松的分歧也比較大。大部分的機(jī)構(gòu)認(rèn)為房地產(chǎn)投資增速會下滑至4-6%。中金公司是唯一預(yù)測今年房地產(chǎn)開發(fā)投資會下滑的機(jī)構(gòu),在悲觀情境下同比會下滑10%,樂觀情境下也有2%的降幅。具體來看,地產(chǎn)行業(yè)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)對今年房地產(chǎn)銷售和新開工、土地購置、建安投資等預(yù)測均比較悲觀。銷售淡季來臨,各大機(jī)構(gòu)對今年銷售面積的預(yù)測結(jié)果是同比下降在3%-10%;新開工方面看法不一,克而瑞預(yù)期最樂觀,認(rèn)為新開工僅會小幅回落,中金公司預(yù)計(jì)會大幅下滑10%,但二者都看好一二線城市房地產(chǎn),中金公司認(rèn)為保障房提速等因素一二線城市新開工面積可實(shí)現(xiàn)10%的增長,克而瑞提到三四線城市土地出讓最多、成交比重最大,新開工量可能因銷售不佳等因素大幅下降,一二線城市有地價相對合適項(xiàng)目開工銷售,新開工面積將同比有所增長。

  表2:研究機(jī)構(gòu)對于2019年中國房地產(chǎn)行業(yè)指標(biāo)增速預(yù)測(不完全統(tǒng)計(jì))

  數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

  房住不炒的原則下,一二線城市政策收緊,受“棚改”驅(qū)動的房地產(chǎn)周期,三四線城市的未來配置需求也被透支,是看空房地產(chǎn)的最主要原因。此前,在《棚改進(jìn)入收尾期,3年后將減少水泥需求1億噸》一文中曾做過測算,近兩年的水泥產(chǎn)量中有近5%是由棚改貢獻(xiàn)的,2019-2020年由于棚改增速下滑帶來的水泥需求量平均每年將下降2200萬噸。目前來看,2018年棚改實(shí)際新開工616萬套,超額完成原計(jì)劃。2021年由于棚戶區(qū)存量消耗完畢,水泥需求有大幅下滑的風(fēng)險。政策方面,華泰證券表示如果經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大,2019 年年中附近有放松一二線地產(chǎn)剛需調(diào)控的可能性。申萬宏源認(rèn)為放松地產(chǎn)調(diào)控的政策優(yōu)先級在穩(wěn)基建和結(jié)構(gòu)性減稅政策之后,松地產(chǎn)可能是最后的選項(xiàng),并且在銷售增速趨勢性放緩背景下效果有限。

  盡管房地產(chǎn)整體投資和新開工面積增速會下滑,甚至于負(fù)增長,但1)與地產(chǎn)水泥需求直接相關(guān)的建安投資預(yù)計(jì)將有所回升;2)一二線城市表現(xiàn)會好于三四線城市。

編輯:魏瑜

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