四川雙馬定向增發(fā)方案亮相
四川雙馬（000935）2月1日發(fā)布公告稱(chēng)，公司1月30日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川雙馬水泥股份有限公司向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行29645.20萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)其所持有的都江堰拉法基50%的股份。
公告顯示，雙方一致同意目標(biāo)資產(chǎn)都江堰拉法基轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.56億元，四川雙馬按協(xié)議規(guī)定的條件和條款向拉法基中國(guó)非公開(kāi)發(fā)行29645.20萬(wàn)股新股，作為收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)的對(duì)價(jià)，非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格為7.61元/股。本次發(fā)行前四川雙馬的總股本為31941萬(wàn)股，加上此次發(fā)行的29645.20萬(wàn)股，總股本上升到61586.2萬(wàn)股，而發(fā)行后，拉法基中國(guó)將控制公司77.60%的股權(quán)。
據(jù)公司公告，拉法基中國(guó)的控股股東為拉法基瑞安，拉法基瑞安為一家依據(jù)香港法律組建并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。拉法基集團(tuán)和瑞安建業(yè)分別通過(guò)其100%控股子公司持有拉法基瑞安55%、45%的股權(quán)。拉法基集團(tuán)是世界最大的水泥生產(chǎn)商，在水泥、石膏建材、混凝土與骨料、屋面系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售領(lǐng)域居全球領(lǐng)先地位。拉法基集團(tuán)成立于1833年，業(yè)務(wù)分布于75個(gè)不同國(guó)家，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售水泥、混凝土與骨料、石膏建材、屋面系統(tǒng)及相關(guān)建材產(chǎn)品。
中投證券分析師李凡表示，公司還有兩條已獲得批文但是沒(méi)有新建的生產(chǎn)線(xiàn)，國(guó)家可能未來(lái)不再批準(zhǔn)新建生產(chǎn)線(xiàn)，公司未來(lái)的發(fā)展將以收購(gòu)為主。收購(gòu)的方向有兩個(gè)：第一，在行業(yè)低谷時(shí)期收購(gòu)區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資產(chǎn);第二，拉法基有可能在未來(lái)將其他資產(chǎn)注入上市公司中。拉法基在西南地區(qū)的水泥資產(chǎn)有2500萬(wàn)噸，相當(dāng)于目前公司資產(chǎn)的5倍，為公司未來(lái)的發(fā)展留下了想象空間。給予公司“推薦”的評(píng)級(jí)，6－12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為15元。
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