二季度水泥行業(yè)需求依舊旺盛
自《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》出臺(tái)后，企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)投資持謹(jǐn)慎態(tài)度，投資的沖動(dòng)得到了一定程度的抑制，但新建水泥項(xiàng)目依然較多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)除北京、上海、天津3市沒有在建和擬建水泥項(xiàng)目外，其他地區(qū)在建水泥生產(chǎn)線248條，合計(jì)水泥產(chǎn)能3.5億噸。初步估算，全國(guó)在建項(xiàng)目投資規(guī)模超過1200億元。
據(jù)悉，水泥產(chǎn)業(yè)新政正在各部會(huì)簽。主要精神是2012年以前基本淘汰落后濕法立窯產(chǎn)能，并要求新建的新干法線自有資金比例不低于50%，且符合地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。目前，全國(guó)新干法水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能比例達(dá)到70%。新版政策將新型干法水泥的目標(biāo)比例提高到90%，時(shí)間要求在2015年前。未來(lái)5000多家水泥企業(yè)要銳減至1000家，到2015年，前10強(qiáng)企業(yè)的水泥產(chǎn)量占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的比重達(dá)到35%以上，熟料產(chǎn)能比重達(dá)到50%以上。落后水泥產(chǎn)能淘汰細(xì)則的出臺(tái)對(duì)水泥行業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利好，水泥行業(yè)的投資沖動(dòng)受到一定遏制，預(yù)計(jì)2011年水泥的新增產(chǎn)能供給壓力將有望緩解。淘汰細(xì)則的出臺(tái)將有助于提升水泥行業(yè)估值，并對(duì)相關(guān)區(qū)域提供良好的投資機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)淘汰細(xì)則將在二季度出臺(tái)。
從市場(chǎng)需求方面看，水泥業(yè)發(fā)展存在諸多有利因素：我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)加快以及基建投資等需求；2010年國(guó)家4萬(wàn)億元投資計(jì)劃中的一大批高速鐵路、機(jī)場(chǎng)、核電站及大型水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將相繼進(jìn)入建設(shè)高峰期；保障性住房建設(shè)預(yù)期將進(jìn)入高潮，其開工建設(shè)的套(戶)數(shù)將比2009年大為增加；受益于國(guó)家“建材下鄉(xiāng)”等一系列政策措施的實(shí)施，國(guó)內(nèi)水泥需求將更加旺盛；隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，建筑市場(chǎng)回暖，國(guó)際市場(chǎng)的水泥需求將會(huì)增加。這些因素決定了2010年水泥產(chǎn)品依然會(huì)有旺盛的需求。預(yù)計(jì)2010年全年，水泥產(chǎn)量約18.4億噸，同比增長(zhǎng)約10%。其中，新型干法水泥占全國(guó)水泥總產(chǎn)量比重預(yù)計(jì)將超過80%。年初，受氣候的影響，全國(guó)各地由北到南先后進(jìn)入施工淡季，水泥需求下滑，水泥價(jià)格波動(dòng)。預(yù)計(jì)進(jìn)入二季度，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步回升向好和施工旺季的到來(lái)，對(duì)包括煤炭在內(nèi)的能源需求的增加，煤價(jià)的變動(dòng)有可能推高水泥成本，使水泥出廠價(jià)格得到提升。
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