本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收143.46點(diǎn)，環(huán)比下跌1%，同比上漲0.3%。本周五，長江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCEMPI）報(bào)收133.68點(diǎn)，環(huán)比上周下跌0.33%。

全國各地需求季節(jié)性下滑，其中南方地區(qū)受高溫及降雨影響，價(jià)格弱勢運(yùn)行，北方部分地區(qū)受疫情及運(yùn)輸管控，水泥價(jià)格小幅下行。

本周全國熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收144點(diǎn)，環(huán)比上周下降0.43%。本周五孰料價(jià)格小幅下降。

圖1：水泥價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

圖2：熟料價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、六大區(qū)域市場行情

分區(qū)域看，本周六大區(qū)域價(jià)格弱勢運(yùn)行。西北地區(qū)出貨量欠佳，水泥價(jià)格穩(wěn)弱運(yùn)行；中南地區(qū)受傳統(tǒng)淡季及臺(tái)風(fēng)雨水天氣影響，水泥價(jià)格環(huán)比下跌2.63%；華東地區(qū)價(jià)格降幅收窄，水泥價(jià)格環(huán)比下跌0.82%；西南地區(qū)庫存持續(xù)高位運(yùn)行，水泥價(jià)格小幅下跌0.54%；東北地區(qū)市場淡季，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.9%；華北地區(qū)受疫情及運(yùn)輸管控，加之高溫雨水天氣影響，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.28%。

表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

具體而言：

東北地區(qū)市場淡季。黑龍江、吉林地區(qū)項(xiàng)目開工率普遍不高，市場需求偏弱，庫存有所上升，加之外圍低價(jià)水泥進(jìn)入影響，部分廠家水泥價(jià)格下滑30-40元/噸；遼寧本地需求欠佳，由于南方市場價(jià)格下跌，船運(yùn)南下數(shù)量減少，本周多地實(shí)際成交價(jià)下調(diào)30-50元/噸。

西北地區(qū)出貨量欠佳。陜西受高溫天氣影響，工地施工放緩，需求偏弱運(yùn)行，6月底至7月初漢中、商洛一些主要廠家通知下調(diào)水泥價(jià)格40-50元/噸，關(guān)中水泥成交價(jià)格仍有下降的趨勢；青海近期陰雨天氣較多，出貨量欠佳，海南州地區(qū)實(shí)際成交價(jià)格下滑20-30元/噸，省內(nèi)雖有階段性錯(cuò)峰停窯，但整體需求偏弱，價(jià)格或穩(wěn)中趨弱運(yùn)行；近日甘肅張掖地區(qū)部分廠家對外報(bào)價(jià)較前期下調(diào)30-40元/噸，其余地區(qū)報(bào)價(jià)暫穩(wěn)；周內(nèi)新疆報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。

華北地區(qū)的京津冀受高溫及雨水天氣影響，加之疫情管控，局部運(yùn)輸受限，市場需求銷量低迷。北京、天津需求僅為正常水平的2-3成，周邊唐山、承德等地對銷北京、天津等地的水泥價(jià)格繼續(xù)下調(diào)10-20元，月初以來天津一些企業(yè)水泥價(jià)格下降10-20元/噸，河北地區(qū)錯(cuò)峰停窯執(zhí)行一般，加之山西低價(jià)水泥沖擊，冀中南邢臺(tái)、邯鄲及唐山、承德市場成交價(jià)格下調(diào)10-20元/噸；山西近期雖有部分工程開始啟動(dòng)，但高溫淡季影響，需求恢復(fù)有限，周內(nèi)價(jià)格暫穩(wěn)，7月中旬按計(jì)劃執(zhí)行夏季錯(cuò)峰停窯15-20天，或?qū)椭€(wěn)價(jià)；7月初以來內(nèi)蒙古赤峰市場需求偏弱，水泥成交價(jià)下調(diào)10-20元/噸，據(jù)悉赤峰地區(qū)要求區(qū)域熟料生產(chǎn)企業(yè)于7月-10月停窯不少于40天，但漲價(jià)的可能性不大。

華東地區(qū)受高溫及雨水等天氣影響，工地施工進(jìn)度放緩，需求季節(jié)性下滑，但成交價(jià)格仍降幅明顯收窄，中下旬部分市場或有嘗試推漲水泥價(jià)格的可能。江蘇需求季節(jié)性下滑，出貨量僅在6-7成，加之外圍水泥價(jià)格下調(diào)影響，7月4日-6日淮安、揚(yáng)州、連云港、徐州一些主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸，蘇錫常地區(qū)周內(nèi)水泥價(jià)暫穩(wěn)；浙江近期受高溫天氣影響，雖出貨量普遍在7-8成左右，但前期周邊價(jià)格持續(xù)下跌，為維護(hù)市場份額，周內(nèi)沿海地區(qū)成交價(jià)格暗降10-20元/噸，熟料方面，庫存普遍在4-6成，部分生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃檢修10-15天，一些主導(dǎo)企業(yè)或有意于中旬前后嘗試推漲水泥價(jià)格，執(zhí)行待跟蹤；安徽北部宿州、淮北等疫情突發(fā)，運(yùn)輸受限，一些工地停工，需求下滑，由于7月初沿江一些主導(dǎo)企業(yè)對江浙市場熟料平倉價(jià)取消優(yōu)惠政策，故變相回漲20元/噸，熟料雖有回漲跡象，但短期以穩(wěn)定為主；福建近期雨水天氣較多，庫存普遍高位，多地企業(yè)原計(jì)劃7月1日起通知回漲20元/噸，但并未有上漲跡象，不排除繼續(xù)價(jià)格下調(diào)可能；江西需求銷量疲弱，加之外圍市場降價(jià)影響，6月底至7月初撫州主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，同時(shí)宜春、萍鄉(xiāng)、吉安等地下調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸；近期山東受高溫及雨水天氣影響，企業(yè)出貨量不高，市場競爭激烈，7月1日-8日濟(jì)南、淄博、東營、濟(jì)寧、濱州、聊城及沿海濰坊、煙臺(tái)、青島等多地一些企業(yè)下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸，此外，省內(nèi)熟料生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃7月1日-7月31日期間實(shí)施錯(cuò)峰停窯20天。

中南地區(qū)傳統(tǒng)淡季及臺(tái)風(fēng)雨水天氣影響。湖北傳統(tǒng)淡季及雨水天氣影響，加之江西方向水泥降價(jià)影響，市場競爭加劇，4日黃岡主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格10-15元/噸，周邊鄂州、黃石等地部分廠家下滑5-10元/噸；湖南企業(yè)于7-8月份錯(cuò)峰生產(chǎn)35天，省內(nèi)各地水泥價(jià)格已降至低位，長株潭、邵陽、衡陽、常德等地部分廠家5日-8日起通知上調(diào)20元/噸，但推漲前部分廠家降價(jià)20元/噸。廣東受臺(tái)風(fēng)天氣及降雨影響，需求表現(xiàn)一般，又受廣西方向低價(jià)水泥沖擊，6月底至7月初粵西湛江、茂名部分廠家下調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸，袋裝報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，周邊陽江及珠三角、粵北一些廠家同步下調(diào)20-30元/噸；廣西受持續(xù)降雨影響，市場需求疲軟，7月1日起崇左主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸，主流降幅20-30元/噸，此外，6月底至7月初周邊南寧、百色部分廠家下調(diào)15-30元/噸，其余同業(yè)觀望中；河南受近期雨水高溫天氣影響，多數(shù)工地施工進(jìn)度放緩，7月初鄭州、新鄉(xiāng)、南陽、安陽、許昌多地成交價(jià)格下滑10-20元/噸，近日部分企業(yè)繼續(xù)下調(diào)10元/噸，此外，省內(nèi)一些熟料生產(chǎn)企業(yè)有意10日起開展為期15天的錯(cuò)峰停窯計(jì)劃，具體待觀望。

西南地區(qū)庫存持續(xù)高位運(yùn)行。重慶市場需求表現(xiàn)欠佳，庫存持續(xù)高位運(yùn)行，6月底至7月初部分廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，庫區(qū)價(jià)格同步走低20-30元/噸；四川市場需求淡季，企業(yè)出貨清淡，加之外來低價(jià)水泥沖擊影響，上旬德陽、綿陽及樂山、雅安、眉山等地陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-60元/噸，目前各地價(jià)格已回落6月初漲前水平；云南雨季加之工程項(xiàng)目開工率較低，保山部分企業(yè)庫滿停窯，7月初部分廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸，此外，6月底至7月初普洱部分主要廠家下調(diào)30-40元/噸，個(gè)別報(bào)價(jià)下浮90元/噸；貴州地區(qū)基建房地產(chǎn)等項(xiàng)目較少，多數(shù)企業(yè)庫存持續(xù)高位或停窯，但水泥價(jià)格已處于底部，本周價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

后市預(yù)測：市場需求淡季，天氣因素不佳，加之多地疫情又起，預(yù)計(jì)下周整體價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來看，14個(gè)?。ㄊ校┫碌?，15個(gè)省（市）持平上周，2個(gè)省（市）出現(xiàn)環(huán)比上漲，其中西藏上漲2.11%，廣東下跌4.68%。

圖3：全國31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、停窯限產(chǎn)情況

表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）