中鐵建：再獲海外大單 A股擬3月10日掛牌
中鐵建A股終被放行正式啟動(dòng)預(yù)路演 爭(zhēng)取3月上旬掛牌
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》昨天獲悉，在獲得證監(jiān)會(huì)正式批文后，國(guó)內(nèi)最大的工程承包商中國(guó)鐵建股份有限公司(下稱“中鐵建”)本周將開(kāi)始路演推介活動(dòng)，預(yù)計(jì)A股3月10日在上海證交所掛牌，H股上市推介活動(dòng)也將陸續(xù)展開(kāi)。而這家海外新簽合同額最高的基礎(chǔ)建設(shè)工程承包商最近還中標(biāo)了利比亞鐵路項(xiàng)目?jī)r(jià)值26億美元的兩個(gè)合同。
中鐵建計(jì)劃通過(guò)的首次公開(kāi)募股(IPO)至多發(fā)行28億股A股，相當(dāng)于擴(kuò)大后總股本的25.9%。公司在招股說(shuō)明書(shū)中透露，A股認(rèn)購(gòu)期從2月25日至2月26日，將在2月25日發(fā)布指導(dǎo)價(jià)區(qū)間，并在2月28日披露最終定價(jià)。而記者昨天獲悉，本周三中鐵建將在上海進(jìn)行路演推介。
中鐵建表示，將從A股IPO融資所得中拿出人民幣158.7億元（合22億美元），用于購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)工程用建筑機(jī)械、進(jìn)行鐵路系統(tǒng)升級(jí)以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
該公司還計(jì)劃H股發(fā)行不超過(guò)17.06億股，占發(fā)行總股本的13.64%。在上月25日通過(guò)了香港方面發(fā)行H股的上市聆訊后。其H股IPO的巡回推介將于2月25日開(kāi)始，H股有望3月14日在香港交易所上市。中鐵建將把H股融資所得用于購(gòu)置海外工程用建筑機(jī)械、投資尼日利亞水泥廠以及補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金。
中信證券、澳大利亞麥格理證券和花旗集團(tuán)分別擔(dān)任中鐵建A股和H股上市承銷(xiāo)商。
昨天，中鐵建還宣布，中標(biāo)利比亞沿海鐵路和南北鐵路項(xiàng)目，合同估算金額分別為22億和10億利比亞第納爾，合計(jì)32億第納爾，約合26億美元。
據(jù)記者了解，這兩個(gè)項(xiàng)目已初步定在今年6月份舉行開(kāi)工典禮。利比亞沿海鐵路（胡姆斯至西爾特）長(zhǎng)約352公里，工期4年，是貫穿利比亞境內(nèi)東西向的鐵路干線，也是泛阿拉伯、泛非洲鐵路網(wǎng)的重要組成部分，主要服務(wù)于胡姆斯和西爾特之間的貨物和旅客運(yùn)輸。利比亞南北鐵路（黑舍至塞卜哈）為800公里，工期3年，主要用于從南部塞卜哈區(qū)域向北部沿海城市米蘇拉塔運(yùn)輸鐵礦石以及南北間的旅客運(yùn)輸。這兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，也將結(jié)束利比亞無(wú)干線鐵路的歷史。
中鐵建2006年和2007年1~11月的新簽海外合同額分別達(dá)439.29億元和895.37億元，居中國(guó)對(duì)外工程承包企業(yè)的首位。截至2007年11月，中鐵建海外工程承包未完成合同額尚有1169.5億元。
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