中國(guó)中鐵發(fā)行價(jià)或在2.55元以上
即將發(fā)行的中國(guó)中鐵昨日在滬舉行路演，各家券商、基金代表都趕到了現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的中鐵二局如何處理的問(wèn)題，董事長(zhǎng)石大華并沒(méi)有給予正面的回答。
發(fā)行價(jià)2.55元以上
中國(guó)中鐵將在本月20日公告A股價(jià)格區(qū)間，20日到21日為網(wǎng)下申購(gòu)，21日為網(wǎng)上申購(gòu)，A股上市時(shí)間為12月3日。對(duì)應(yīng)的H股上市時(shí)間預(yù)計(jì)為12月7日。按照公司的計(jì)劃，A股不超過(guò)46.75億股普通股股票，回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行占35％，剩余的65％為網(wǎng)上發(fā)行。發(fā)行的H股在行駛超額配售權(quán)后發(fā)行不超過(guò)38.25億股H股。H股發(fā)行完畢后，中鐵工占總股本的58.3％，H股占總股本的19.75％，A股占總股本的21.95％。
根據(jù)公司對(duì)于募集資金用途，A股發(fā)行后41億元人民幣用于購(gòu)置設(shè)備，4.2億元人民幣用于新建生產(chǎn)線，20億人民幣用于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，20億元人民幣用于鐵路投資項(xiàng)目，還有34億元人民幣用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款。A股募集的總資金達(dá)到了119.2億元左右，根據(jù)發(fā)行A股為不超過(guò)46.75億股，公司A股的發(fā)行價(jià)應(yīng)該在2.55元。根據(jù)目前市場(chǎng)的情況，上市公司募集資金只可能超過(guò)計(jì)劃募集資金數(shù)而不會(huì)低于計(jì)劃募集資金數(shù)，因此A股發(fā)行價(jià)將在2.55元以上。
路演閉口不提中鐵二局如何處理
在昨天的路演上，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)中鐵二局如何處理的問(wèn)題也非常關(guān)注。中國(guó)中鐵董事長(zhǎng)石大華在路演上表示，中鐵二局上市5年以來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)不錯(cuò)，與中鐵二局集團(tuán)的處理上也非常好。關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題過(guò)去存在，現(xiàn)在存在，今后也會(huì)存在。他表示，因?yàn)橹需F二局在中國(guó)中鐵中收入、利潤(rùn)和利潤(rùn)貢獻(xiàn)率分別為8％、4％和2％，因此分量比較小，不會(huì)影響公司的狀況，這也是中鐵二局為何能夠裝到中國(guó)中鐵當(dāng)中去的原因。但是對(duì)于今后如何處理中鐵二局的問(wèn)題，公司董事長(zhǎng)石大華并沒(méi)有談及。而中鐵二局在11月7日的公告稱三個(gè)月內(nèi)無(wú)具體處理計(jì)劃可能也是石大華閉口不談的原因。
另外在路演上，基金投資者對(duì)未注入上市公司的礦產(chǎn)資源也表示出了濃厚的興趣。根據(jù)公司董事長(zhǎng)石大華的介紹，目前在剛果有兩個(gè)銅礦品質(zhì)和出產(chǎn)量都不錯(cuò)，國(guó)內(nèi)的金礦也不錯(cuò)，這些礦產(chǎn)在明年都將投產(chǎn)，也將是一個(gè)大的增長(zhǎng)點(diǎn)。但是對(duì)于如何注入、何時(shí)注入上市公司，石大華還是一樣閉口不談。
有機(jī)構(gòu)人士預(yù)測(cè)，房地產(chǎn)是中國(guó)中鐵的四大主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，為此事先猜測(cè)的房產(chǎn)置換中鐵二局內(nèi)其他資產(chǎn)的可能性已經(jīng)完全不存在，而從目前的情況來(lái)看，礦產(chǎn)資源注入或許就是中鐵二局今后的道路。
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